TWS(True Wireless Stereo)意为真无线立体声,通常指真无线耳机。2016年,苹果发布旗下首款TWS产品Airpods,强大的品牌效应及良好的产品体验引爆TWS市场。随后以华为、小米为代表的安卓手机品牌以及Sony、JBL、Jabra、Bose等传统音频厂商逐渐涉足TWS耳机领域,还有占据一定市场的白牌,TWS耳机进入大混战时代。
2018-2025年全球TWS品牌市场出货量/百万
TWS耳机大混战时代开启,这30家ODM企业名单请收藏
来源:Counterpoint
据研究机构Counterpoint统计,2018至2020年,TWS耳机品牌出货量以120%的复合增长率持续增长,全球TWS累计出货量约4亿台。大部分TWS品牌厂商自行设计产品,但极少自建工厂生产,而是交给ODM/EMS厂商完成。2020年,苹果TWS占据了41%的市场份额,因此前三大TWS耳机ODM/EMS厂商立讯精密、歌尔股份、英业达主要围绕苹果的订单。

表    前三大TWS耳机ODM/EMS厂商出货量/百万台

企业名称
2019年出货量
2020年出货量
主要客户
立讯精密
45
50.5
Apple
歌尔声学
19.8
46.8
Apple、华为、OPPO
英业达
14
4
Apple
来源:Counterpoint
随着越来越多TWS品牌的崛起,TWS耳机的续航、音质、降噪等性能进一步提升,TWS耳机有望成为手机的标配,将给TWS耳机ODM/EMS厂商带来发展机遇,传统声学零部件厂商和主流智能硬件ODM厂商纷纷加码TWS。下面我们一起来了解一下这些TWS耳机ODM/EMS厂商,如有错误或遗漏,欢迎留言或扫码加入交流群与我们交流。
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立讯精密

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立讯精密工业股份有限公司成立于2004年5月24日,2017 年,立讯精密成为苹果 Airpods 供应商,在TWS耳机领域具备业内领先的生产能力。
客户:Apple

歌尔声学

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歌尔股份有限公司是中国电声行业龙头企业,于2018年导入苹果 AirPods供应链。TWS智能无线耳机产品是歌尔重要的战略产品方向之一。歌尔股份已发行可转债,拟配套募集资金22亿,投入年产2860万只TWS项目。
客户:Apple、华为、OPPO、Harman等
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英业达

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英业达在 2017 年切入 Airpods 供应链,初代AirPods最早是由英业达旗下的英华达独家代工,目前英业达在上海、南昌以及马来西亚均设有生产基地。
客户:Apple

江西瑞声

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江西瑞声电子有限公司成立于2006年,是一家集专业电声制造、电声方案提供、智能穿戴产品研发、制造、销售为一体的现代化科技型企业。江西瑞声是TWS耳机ODM制造商。
客户:OPPO、vivo、一加、realme、漫步者、黑鲨等
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万魔声学

 

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万魔声学成立于2013年,主要从事耳机、音箱、智能声学类产品以及关键声学零部件的研发设计、制造和销售,总部位于广东深圳,主要通过ODM模式和OBM模式开展业务经营。
客户:小米、华为、OPPO等
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联创宏声

 

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江西联创宏声电子股份有限公司成立于 2000 年,专业研发、制造和销售智能声学穿戴产品。主要产品有立体声蓝牙、蓝牙+降噪耳机、TWS耳机、扬声器等。
主要客户有华为、vivo、三星、亚马逊、松下、富士康、TCL、中兴、比亚迪、魔声、哈曼、魅族、傲基等
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和乐电子

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东莞市和乐电子有限公司成立于2009年,是一家集产、研、销于一体,专业从事智能电子设备的国家高新技术企业,产品主要涵盖音频、充电、智能设备三大类。两大生产基地分别位于东莞道滘及广西宾阳。和乐电子旗下品牌QCY已经成为全球前五的TWS耳机品牌,除了为自己公司旗下品牌研发蓝牙产品以外,还提供其他品牌或者是商家的蓝牙耳机OEM/ODM定制服务。
客户:小米
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瀛通通讯

 

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瀛通公司成立于1999年12月,专注于各类智能电声产品、数据线及其他产品的研发、生产和销售。目前瀛通已对部分知名客户实现了TWS耳机稳定供货,并在东莞、湖北大力扩产TWS产线。
客户:小米
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科奈信

 

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深圳科奈信成立于2005年,是蓝牙耳机行业的高新技术企业,规模达2000多人,集研发、生产、销售为一体,产品定位为中高端市场,自主品牌和OEM、ODM。总部位于深圳龙华,自有工厂在东莞塘厦镇。
客户:OPPO
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豪恩声学

 

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豪恩声学成立于2001年,致力于电声产品的设计、研发、生产和销售,主要产品为中高端头戴式耳机、真无线立体声(TWS)蓝牙耳机,以及识别度高的语音交互类产品。
客户:vivo、安克Anker

安特信

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安特信成立于2016年,主要从事声学、蓝牙技术、智能音频软硬件等产品的研发与制造,其产品覆盖了智能耳机、真无线蓝牙耳机、主动降噪耳机、智能音箱及相关产品。安特信在2018年从TWS方案商转型为ODM代工厂。
客户:OPPO、魅族、联想、哈曼等

佳禾智能

 

 
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佳禾智能成立于 2013 年,专业从事电声产品的设计研发、制造和销售,是国内领先的电声产品制 造商,主要产品包括耳机、音箱、音频线等各类产品。投建江西电声产品柔性智能制造生产线建设项目,达产后可实现年产 1930 万件电声产品的制造能力。
客户:Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等
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朝阳科技

 

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朝阳科技专业从事电声产品研发、生产及销售,主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机等智能或特殊功能的耳机产品, 同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件,包括通讯线材及耳机皮套等。
主要客户:万魔声学、时空壶、安克 Anker、魅族等
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华勤技术

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华勤技术导入一线品牌的TWS耳机ODM业务,在TWS耳机、智能手表/手环等智能穿戴ODM市场崭露头角。
客户:华为
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欣旺达(欣音科技)

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欣旺达在2020年成立深圳市欣音科技有限公司,专门负责做TWS耳机ODM业务。生产的TWS耳机有ODM及OEM两种模式。
客户:一加
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迪芬尼声学

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惠州迪芬尼声学科技股份有限公司是音频行业内领先的系统解决方案的专业服务商,主营业务为中高端无线及智能音箱、专业音箱及设备、无线及真无线降噪耳机、扬声器的研发、生产和销售。
客户:Apple、Amazon、Bose、B&O、Comcast、Facebook、Google、Harman、Sennheiser、 Sony、Zound、百度、小米等。

美律实业

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美律实业成立于1975年,创立至今持续深耕于电声技术领域,是全球著名的电声领导厂商。产品主要为蓝牙耳机、头戴式耳机、手机配件耳机等中高端消费性电子产品。
客户:BOSE、森海赛尔、JVC等
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猎声电子

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东莞市猎声电子科技有限公司成立于2015年,是最早一批小米生态链企业,研发、生产、销售基于多种个性化应用场景的蓝牙耳机、智能穿戴设备。
客户:小米
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沃特沃德

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沃特沃德成立于2009年,是全球领先的智能终端全方位解决方案提供商,产品涵盖移动通讯、智能穿戴、智能家居、汽车电子、物联网、卫星通信移动终端等消费电子产品,2018年涉足TWS耳机ODM,2019年实现规模化出货。
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实益达(麦达数字)

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实益达即麦达数字在收购在TWS无线耳机领域有丰富经验的益智飞完成后,就已经开始利用自有资金投入相关产线,截至目前,部分TWS项目已经进入量产阶段,更多优质客户的合作已在实质洽谈过程中。
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汉科电子

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深圳市汉科电子股份有限公司成立于2008年,是一家消费电子解决方案的原始设计商和产品制造商,专业研发TWS蓝牙耳机和充电类手机配件等产品,为全球知名品牌客户提供OEM & ODM服务。
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峥嵘电子

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东莞峥嵘电子致力于专业研发制造TWS蓝牙耳机、智能手表、物联网终端等消费电子产品,是消费电子OEM/ODM服务商。投建湖南长歌项目,建设TWS真无线蓝牙耳机制造基地,规划年产出6000万台。
客户:小米、傲基、SoundPEATS等
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卓翼科技

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卓翼科技布局TWS耳机领域,但目前有小批量出货,但业务占比非常小。投资4.22亿元建设厦门TWS耳机等物联网产品生产基地建设项目,建成后主要生产的产品包括智能手环、智能手表和TWS无线耳机。
客户:小米
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由我科技

 

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由我科技是一家专业从事新一代信息技术领域,重点专注无线通讯领域的蓝牙及音频技术,集研发、生产、销售、服务为一体,以自主研发为主、ODM项目并行的企业。
客户:软银SoftBank
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鑫正宇

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深圳市鑫正宇科技有限公司成立于2008年,起于“上网本”盛行的时代,旗下有自主的品牌“艾米尼AMINY”,并有TWS耳机ODM业务。
客户:boAt
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三诺

 

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三诺集团成立于196年,是一家以智慧生活为核心的整体解决方案提供商,三诺做TWS耳机代工。
客户:小度、哈曼、飞利浦等
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中诺通讯

 

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中诺通讯成立于1997年,是国有上市公司福日电子(600203.SH)的全资子公司,是全球领先的消费电子ODM和EMS的提供商。2020年启动TWS耳机项目,在深圳制造基地建设生产线,实现了TWS耳机产品的规模化量产。

富士高

 

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富士高实业控股有限公司是一家主要从事耳机产品生产及销售业务的香港投资控股公司。主要生产耳机、音箱、麦克风及免提耳机等产品,
客户:AKG、捷波郎、铁三角、森海塞尔、JBL、Monster、GN、哈曼、BOSE等

天键电声

 

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天键电声股份有限公司主要生产TWS耳机、头戴蓝牙耳机、微型电声元器件 等声学相关产品。
客户:哈曼、森海塞尔、摩托罗拉、海盗船、Bose、迪卡侬、OPPO、vivo、安克创新、蓝禾科技、远古科技、百度、字节跳动等。
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敦拓电子

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深圳市敦拓电子有限公司是一家致力于消费类电子产品研发、生产与销售为一体的科技企业,拥有OEM、ODM和自主品牌三大业务板块。主营蓝牙耳机、音箱的研发、生产和销售,以TWS耳机为主。目前拥有两大生产制造基地。
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2022年消费电子市场低迷,但是展望2023年,以手机为代表的消费电子市场将复苏,而TWS耳机也将扩大渗透率,苹果系TWS渗透率比较高,而安卓系阵营将成为TWS的重要增长点。降本,增效,提高自动化将成为行业热点话题。为了进一步促进TWS产业交流,艾邦新建TWS产业链微信群,欢迎申请加入群聊。

TWS耳机5大关键技术介绍

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作者 808, ab